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行业动态

7大头部百货集团最新业绩解析,谁是最大赢家?

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2019年,全国消费市场持续放缓,百货行业竞争日益加剧,在消费结构升级、双线融合不断深化、新技术加速转型的同时,新兴百货业态持续分流传统百货店的趋势越来越明显,中国百货发展正在进行新一轮的洗牌。对于头部百货集团而言,他们或创新模式,或整合资源,或构建生态,成功逆势上扬,为2019年百货发展添上了浓墨重彩的一笔。

 

百盛:利润增179.3%,转型快时尚



2019年百盛销售总额达141.81亿元,同比下降6.7%。此外,百盛同店可比销售额下降3.9%。虽整体业绩略有下滑,但经过调整之后,百盛经营利润同比增长高达179.3%,约为4.75亿元。百盛方面认为,经营收益总额上升主要受惠于化妆品与配饰类别强劲销售表现所带来的直接销售金额增加3.89亿元。业绩下滑的主要原因是因为为关闭业绩表现欠佳的门店及同店销售下降所致。

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▲百盛业绩报告截图


差异化定位产生协同效应

 

2019年6月,百盛取得江西省南昌市地铁1号线「八一馆」站上盖物业的使用权,物业总面积为4.29万平方米,南昌八一馆店于2020年1月16日正式揭幕。该物业位于南昌老城区繁盛的中山路,处于两条地铁线的交汇,与南昌中山路店仅一路之隔。

中山路店荟萃高档品牌,而八一馆店则主打年轻时尚路线,两者透过市场定位差异化,紧密联动并产生协同效应,辐射更广的目标消费人群。

 

百货持续扩展版图

 

百货业务方面,百盛计划在山西省大同市开设第二家百货店,预计于2020年第二季度开幕。

这家新店计划以「百货店暨商场综合体」的方式营运,使物业的零售组合更多元化,这符合本集团「一市多店」的市场定位差异化规划,使各店能服务更多不同消费习惯的顾客。

此外,百盛位于贵州省铜仁市百货店的筹备工作亦全速进行,预计于2020年第二季度投入服务。

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美妆增速最快

 

美妆板块,是百盛集团近年来积极开拓的领域,市场表现理想。美妆概念店「ParksonBeauty」目前已在长沙、青岛和南宁共有三个零售点,已跻身成为领先的高端美妆品牌集合店。

百盛在公告中指出,2019年度,化妆品与配饰类别的销售占集团商品销售总额的51.4%,且销售增长快于其他类别。

 

快时尚板块成为业务转型新动向

 

除美妆板块外,快时尚板块为本集团另一崭新的业务发展方向。2019年,百盛成功推出自家快速时装品牌「evry-D」,并在短期内以专柜形式成功落户五家零售店。

凭藉独特的品牌理念及商业模式,备受消费者和业界瞩目,这也是百盛在业务转型及创新方面的新动向。随著年轻一代消费力量的与日俱增,百盛计划在2020年将继续扩张「evry-D」专柜的规模,提升其品牌影响力,并进一步扩大其市场份额。


新世界百货:净利上涨58.8%,计划开美妆旗舰店



新世界百货2020财年上半年实现收益约13.60亿港元(约12.34亿元),同比减少约24.82%。此外,新世界百货期内的同店销售增长为-12.4%,去年同期的同店销售增长为-8.3%。

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▲新世界百货业绩报告截图


从品类上看,2020财度上半年,女装、男装及配饰来自专柜销售及自营货品销售总收益约44.3%,黄金、珠宝及钟表约占24.2%,运动服装约占11.9%,化妆品约占10.2%,余下来大部分来自童装、食品、电器及家居用品。期间自营销售收益主要包括化妆品(约69.5%)、超市及便利店(约28.0%),生活概念店、女装、男装及杂货、配饰、其他货品(约2.5%)的销售。

 

从百货业务上看:

 

上海巴黎春天五角场店在2019年9月完成调改,在七楼打造全新童装区域,提升童装品类形象,吸纳周边家庭客群,同时在六楼引进多个运动潮牌,推动运动品类升级扩容。

此外,西安新世界时尚广场加速类购物中心转型,新增化妆品和生活杂货人气品牌,强化特色餐饮和配套旅游业态,以吸纳年轻、高消费及注重体验的消费客群。

从品类上看,化妆品类仍展现出较大增长潜力,其中护肤品销售表现较彩妆品为佳,新世界百货中国除了在北京新世界千姿百货引进多个高端进口品牌外,更着手重新规划新世界百货北京崇文店一楼化妆区域布局,预计于2020年底前逐步焕新,同时集团考虑在上海巴黎春天淮海店和重庆新世界百货打造区域特色美妆旗舰店。

此外,新世界百货方面VIP会员人数突破600万人。新闪购网上商城于2019年12月31日累积注册VIP会员人数达25万人,其中化妆品销售占比近70%,并继续以女性客群为主。

未来,新世界百货集团将逐步丰富新闪购于珠宝、服饰、鞋履和小家电等品类商品选择,升级版新闪购小程序将于今年6月底推出。

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从租赁业务上看:

 

新世界百货持续扩展新业态和发掘新品牌,比如在长沙新世界时尚广场及昆明新世界百货引进失恋博物馆和星空艺术馆,打造沉浸式五感体验。

于北京崇文店、重庆店、上海淮海店及烟台新世界百货引进名创优品X漫威全球授权IP黑金店;同时,新世界百货与唯品会紧密合作,将唯品会线下店引入集团旗下六家百货店,以强化生活精品类业态。

 

从自营业务上看:

 

LOL(Love·Original· Life)原创生活概念店在门店分类管理的基础上针对商品采购和市场营销策略进行重点调整。于2019年12月31日,LOL在上海和北京等五个內地城市共设有15家门店,其中4家门店设于集团分店网络系统外。

N+便利店现于北京设有2家门店,计划在2020财年下半年将便利店业务扩展至集团系统外,在北京增设2家,并逐步发展规模化经营。

位于北京崇文店的N+ Baby成功转型为母婴精品店,筹备中的N+ Beauty以多品牌美妆集合店为定位,计划于今年6月在上海巴黎春天浦建店开设首个N+ Beauty快闪店。

 

金鹰:总客流1.894亿,强化美妆、运动



2019年金鹰实现销售所得款项总额182.47亿元,同比减少3.9%,其中零售相关收益达52.75亿元,同比上升2.5%(包含南京新街口店A座七个月改造升级的影响),归属于公司股东净利11.86亿元,同比增长32.03%。

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▲金鹰业绩报告截图


良好的增长归于,金鹰在过去一年持续坚持生活化、体验性、创新型的智慧消费服务平台战略发展目标,以“品质经济”为导向,以“美好生活”为诉求,加快门店商品规划调整,重点突出提升存量与发展增量。2019年,集团客流量达到1.894亿人次,同比增长6.6%。

 

强化美妆、运动品牌,提高核心竞争力

 

2019年金鹰持续强化美妆阵容,引入欧珑、朵梵等首进金鹰的热门品牌;同时丰富女装内容,运动品牌不断升级最新形象店,大力引进网红茶饮、餐饮,以及教育培训、早教等品牌,进一步夯实南京、徐州、盐城、扬州等区域的领导地位。

宿迁店年度调整面积占比中心总楼面面积61.3%,提升中心整体品牌等级,涉调区域开业首月客流同比上升33.9%,其中两大运动品牌业绩同比上升超过200%;四个品牌业绩同比上升100%至200%不等;淮安店引进三十四个新品牌,涉及品牌调整区域销售同比增长16.5%,带动相应品类的销售同比增长20%。为现有存量商业的持续优化带来活力。

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▲金鹰新街口店美妆集合店G-BEAUTY


发展首店经济,调改升级效果显著

 

2019年6月初,南京新街口店A座因火情原因提前开始进行调整改造,并于2019年12月20日开业。

南京新街口店A座的升级改造一改百货格局,大胆采用购物中心单动线模式。加强区域内首店资源引入,运动潮牌持续升级,多品牌为中国、江苏或南京首进,并大胆引入宠物用品店,进一步扩大客层。

地下B1层与地铁的打通吸客效果显著,开业当天客流7.8万人次,同比增长122.3%。

苏北旗舰店徐州店新增B座,定位于打造「潮玩圣地」,引入8个江苏首店、30个苏北首店及30个品牌旗舰店,与A座以空中连廊相连、资源共享、相互导流、联动促销,进一步提升徐州店整体的市场竞争力和区域市场地位。

B座于2019年9月28日新馆开业,开业当天销售所得款项总额高达0.11亿元,同比上升127.6%,客流9.9万人,同比上升411.7%。

 

积极应对疫情,打造金鹰购线上平台

 

2020年初,新冠肺炎疫情对线下实体店产生极大影响,金鹰购平台快速响应,为门店在线营销赋能,利用专柜扫货、直播带货等功能快速开展线上营销工作,助力线下业务。

截止当前,直播单日业绩高达80万元,线上专柜业绩日均超100万元,线上订单同比上升300%,目前实现用户复购率达59%。

2020年,金鹰购将持续整合线上及线下渠道,通过营销及系统支持更加有效地利用全时、全域、全场景生态流量,提升平台私域渗透率。

未来几年,金鹰还积极开拓新市场,南通、常州、长春及扬州江都多个金鹰世界商业综合体将陆续落成,将为集团新增约73.6万平方米总楼面面积的全生活中心。

 

解百集团:杭州大厦营收57.88亿元



2019年解百集团实现营业收入64亿元,同比增长8.31%;净利2.35亿元,同比增长57.83%。作为解百集团最重要的项目——杭州大厦营业收入全年高达57.88亿元,同比增幅为10.92%。

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2019年是杭州大厦升级成购物城的第十年,已经形成了ABCD四座奢侈品中心、现代潮流中心、高端品质生活中心、现代城市智能服务和生活体验中心。通过这一年的调整,杭州大厦奢侈品阵容更加强大,年轻高端客群募集能力明显增强,区域高端商业头部地位进一步巩固。截止2019年底,杭州大厦已经汇聚了1000余家品牌,其中超60家国际超一线奢侈品,占据了全球90%的奢侈品品牌。

 

转型城市奥莱+城市生活

 

在杭州大厦升级的同时,商业分公司在对城市奥莱模式不断的探索、调研、推进过程中,上下进一步坚定了“城市奥莱+城市生活”的方向,逐步明确目标客群,将工作重心聚焦于招商和调整,深入推进整体转型。

解百城市奥莱于2019年10月18日全面开业,作为湖滨商圈唯一的奥莱商业业态,与周边商业体形成了差异化的竞争。

盒马鲜生、网易严选、寺库等头部新零售平台纷纷联手解百,将线下开在了解百奥莱;CHAMPION、CK、ChiaraFerragni 等备受年轻人青睐的主流品牌也接踵而至,为解百奥莱的转型保驾护航。

在继续充实奥莱品牌的同时,引入松下电器旗舰店、优衣库旗舰店、寺库线下店、杭州酒家等生活类品牌,进一步打造“城市生活”氛围。

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强化新兴板块管理,加快项目培育

 

2019年解百对全程医疗、悦胜体育两个已投项目,不断加强投后管理,加快项目培育。

全程医疗不断深入探索优化商业模式,在大幅提升体检等各项业务营收的同时,进一步打造付费会员运营体系,逐步实现健康管理闭环。

悦胜体育于10月圆满完成了环千岛湖国际公路自行车赛,今年的赛事共吸引了来自16个国家30多个车队参赛,并获得了亚组委官网官微、新蓝网、腾讯新闻、凤凰网等10余个端口的同步宣传推送,成功扩大了赛事及悦胜的品牌影响力。

 

会员销售占比59.33%,贡献37.97亿元

 

根据公告,2019 年末,解百集团及下属企业共有各类会员(VIP)客户37.23万人,全年实现会员销售37.97亿元,占公司全年总收入的59.33%。其中,前五名客户销售额1.05亿元,占年度销售总额1.64%;其中前五名客户销售额中关联方销售额3970.09万元,占年度销售总额0.62 %。

报告期内,解百金华地区门店关闭,目前主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。

解百集团未来还将围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路,以零售产业为基石,以产融结合为抓手,延伸运动、健康医疗、教育及金融等产业;步构筑五大业务中心:零售中心、体育中心、健康中心、教育中心及资本运作中心。

此外,受疫情影响,解百集团将其2020 年的经营目标定为:营业收入58亿元,归属于母公司所有者的净利润1.2亿元。


中兴商业:混改成效初显,净利润增长70.92%



2019年中兴商业实现营收27.02亿元,同比增长5.91%。目前,中兴商业以商业零售为主要业务,包括百货、超市、网络购物平台等,主要分布于沈阳市核心商圈,辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳等城市。 

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▲中兴商业业绩报告截图

 

混改成效初显

 

去年,中兴商业大力实施混改,注重培育优质品牌,与众多品牌公司实现战略合作;推行“赛马机制”,推动人才市场化,储备人才力量。同时,2019年4月,方大集团成为中兴商业控股股东以来为公司带来了充满竞争意识和市场化的运营理念,降本增效成果显著。

沈阳中兴商厦进行了全方位的改造,化妆品、餐饮、影院全线升级。其中,大力实施品牌调改,成功引进TOM FORD、纪梵希等重点知名品牌,提升经营级次;儿童世界全新开业,家庭式、场景式、互动式消费体验增强,儿童品类经营优势进一步突显;不断探索新的促销形式,打通线上销售渠道,吸引年轻客群;突出生活化、家庭化经营理念和营销文化。

在未来的发展中,中兴商业将依托方大集团管理优势和资金优势,以做强做优做大为目标,全面激活市场化运作机制和内生动力,深化业务结构升级,优化运营模式及管理效率,增强供应链管控能力,实现连锁扩张发展,将中兴商业建设成为以百货型购物中心、社区商业为核心,城市供应链为支撑,在沈阳市乃至东北地区具有领先优势的区域龙头零售企业。 

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加强多业态联动

 

对于2020年工作,中兴商业表示,将合理调配资源,统筹规划营销活动,加强多业态联动;持续优化品牌组合和品类结构,强化体验消费,进一步丰富业态功能;持续提升整体服务水平和品质;加强会员管理,推进CRM购物中心管理模式,不断增加会员消费粘性。强化营销创新,突出价值营销和体验营销,强化公司及品牌的价值感和品质感;实施宣传矩阵推广计划,形成“常规媒体+新媒体+自媒体”的“三位一体”宣传矩阵,精准定向覆盖目标客群;持续优化餐饮落位品牌,提升餐饮品牌级次和集合度。 

此外,强化连锁超市模式创新,加大力度压缩供应商层级,扩大直供合作比例;加强业绩考核,严控费用支出;推进信息化应用,加强“中兴连锁超市扫码购”的运营。加速中兴云购平台改版升级等,切实增强中兴传媒业务拓展能力,加强对广告位的管理。全面压实“强管理、降成本、增效益”责任体系,推动薪酬和绩效制度改革;开展岗位梳理工作,完善培训体系;提高物业管理水平,加大异业项目的跟踪、服务和管理力度;继续加强信息化建设,推动商业模式与互联网、智能化时代相适应。

根据中兴商业2019年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,以及对2020年宏观经济状况、行业和市场趋势的分析研判,结合行业对标、企业经营实际,综合考虑新型冠状病毒肺炎疫情发展的不确定性以及对零售行业的影响等因素,预计2020年度实现商品销售总额31.5亿元。

 

天虹:线上、购物中心、自有品牌增长均超30%



2019年天虹实现营业收入193.93亿元,同比增长1.33%。目前,天虹已确立百货、超市、购物中心、便利店四大业态线上线下融合的数字化、体验式新零售,拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”、“微喔”四大品牌。天虹APP作为天虹数字化的统领,是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。

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▲天虹业绩报告截图


百货店毛利坪效增长,购物中心销售额增长35%

 

天虹百货门店持续试行一楼街区化、其他楼层主题编辑化调整,带动整体人气的同时也带来收益的大幅增长,如王庄天虹毛利坪效同比增长21%、新奥天虹毛利坪效同比增长16.6%;通过打造空间美学、VMD主题陈列、专柜PAD搭配推荐、培训商场搭配师/品牌搭配师,开展生活美学服务;通过亲子亲密、大客户亲密、社群亲密、智能互动体验项目等推进顾客亲密服务;通过欢乐体验项目、欢乐文化营销、欢乐服务实现顾客愉悦体验;积极推进百货的购物中心化转型、时尚升级等方向,门店体验业态面积增大,占比达到26.5%。

2019年,天虹新开11家购物中心,购物中心门店数量累计达到24家。购物中心重点打造畅享欢乐时光的时尚生活中心,聚焦欢乐时光与家庭生活。通过购物中心IP形象、欢乐营销及欢乐服务打造欢乐文化IP,完成欢乐文化服务体系建立及推行。

天虹购物中心门店重点打造特色主题街区、开发上百个免费欢乐项目设备及欢乐巡游等特色活动。如佛山天虹购物中心特色Runlike运动主题街区开业,YES街、儿童主题街区持续提升完善及成功复制。2019年购物中心整体销售额增长35%,可比店出租率达到98%以上。

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▲来源于天虹官网截图

数字化会员人数达2355万,线上销售额增长42%

 

天虹被业内津津乐道的数字化与智能技术在2019年继续表现良好。截至报告期末,天虹整体数字化会员人数约2355万,数字化会员销售占比达73.6%。全年线上销售额增长42%。天虹持续优化超市数字化,超市“天虹到家”销售同比增长43%,到家销售占比10%;全面推动百货专柜到家服务,打造系列平台工具让实体店导购和店铺都实现在线化,百货数字化线上专柜不断增加,百货专柜到家销售同比增长逾三倍。

从经营管理全面数字化方面看,天虹整合多渠道业务系统,统一数据架构,构建“数据+业务”双引擎驱动体系,形成了以中台支撑的全链路生态化数字系统。优化中后台SCRM系统,进一步上线丰富多样的前端功能以及开发应用多种内部经营管理工具。

2019年6月5日,天虹与深圳市驿新数字科技合伙企业(有限合伙)合资注册成立了深圳市灵智数字科技有限公司(以下简称“灵智数科”)。灵智数科成功签订永旺数字化建设项目,已为永旺搭建全渠道数字化中台及前端应用产品,即永旺APP与小程序;中标屈臣氏SCRM项目,为其提供会员营销管理系统。


茂业国际:华强北店业绩22.74亿元,新开3家购物中心



2019年茂业国际实现总经营收入79.41亿元,同比微增1.2%;销售所得款项及租赁收入总额为154.16亿元,同比下降2.4%;净利润为4.71亿元,同比下降58.2%。

目前,茂业国际在21个城市共有48家门店,其中2019新增3家门店。在门店销售所得款项及租赁收入方面,位居首位的仍是深圳华强北茂业,约为22.74亿元,其次为东门茂业,约为9.72亿元,第三为成都光华门店,约为9.29亿元。

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▲茂业商业业绩报告截图

 

2019年茂业国际在辽宁、江苏、河北新开三家购物中心,分别为辽宁锦州茂业天地、江苏淮安茂业天地、河北秦皇岛茂业天地。

 

优化商品品类,引进国际化妆品等品牌


财报显示,2019年茂业国际持续优化商品品类组合,增加高毛利商品品类如国际化妆品和网红餐饮等比重。在品牌招商策略上,注重性价比、年轻化、差异化及潮流化的品牌,积极捕捉当前消费升级带来的发展机遇。

以华强北茂业为例,据了解,该商场2019年新引进了DARPHIN朵梵、L’OCCITANE、卓壁思、NEIWAI内外、PINKO、RalphLauren、MARYLING、See By Chloe、诺帝卡(Nautica)、设计师女装品牌ZHUCHONGYUN、“寰宇茂昌’全国首家眼镜零售店、瑞士著名钟表品牌摩凡陀Movado深圳首店、至诚尚品J Select家电集合店、专属婚鞋定制品牌ALLIEMAVIS等14个品牌。

目前,已囊括了40家国际一线化妆品牌,包括圣罗兰、祖马龙、海蓝之谜、IOPE、娜斯、赫妍、赫莲娜、黛珂、朵梵等,都将其华南首店放在了华强北茂业。据悉,2019年度化妆品业绩贡献了6.1亿元,年增长率达到50%。


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加强数字化建设,新增会员超100万人

 

在数字化建设方面,通过「茂悦荟」、「茂乐惠」及「小红茂」APP或小程式构建茂业数字化运营体系,帮助线下门店实现到店客流的消费体验升级,从而深度挖掘顾客价值,助力零售数字化升级。据了解,2019年集团新增会员人数超过100万人,新会员消费转化率超过50%。

此外,茂业国际还在报告中表示,2020年将继续保持稳健的发展战略,在关注经营规模和效益提升的同时,加强业务的创新转型。包括继续推进泛购物中心式百货商场发展,增加体验化、个性化、差异化的商品及品牌;积极提升精细化运营能力,围绕顾客体验,加强服务质量,优化商品品类,拓宽招商渠道;持续推动茂业数字化建设,构建数字化能力,持续提升经营分析能力及运营效率;继续拓宽融资渠道,积极尝试创新融资工具,构建多渠道、全方位融资体系,继续优化债务结构,控制融资成本等。

※ 来源CAP消费洞察

CCF 2021上海日用百货春季展‍

2021年3月10-12日

上海新国际博览中心

不见不散!

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